First City Monument Bank (FCMB) Group Plc a ouvert une offre publique de 160 milliards de nairas pour renforcer sa base de capitaux et permettre à sa filiale bancaire, First City Monument Bank Limited, de conserver son permis bancaire international dans le cadre de la politique de récapitalisation de la Banque centrale du Nigéria (CBN).
L'offre, qui se compose de 16 milliards d'actions ordinaires au prix de N10, se déroulera jusqu'au 6 novembre 2025. Le produit sera canalisé pour répondre au nouveau N500 milliards de N 500 milliards de nairas du N500 milliards de N-Niveaux pour les banques internationales, dans le cadre de la campagne de recapitalisation en cours à l'échelle du secteur du régulateur.
Cette nouvelle augmentation marque la deuxième phase du plan de capital en trois étapes de FCMB et suit sa vente d'actions de 147,5 milliards de nairas en 2024 – la première offre de capitaux propres de la banque en 16 ans. Cet exercice de 2024 a été sursouscrit de 33%, attirant 42 800 investisseurs, dont 92% ont participé numériquement. Les analystes du marché s'attendent à un enthousiasme des investisseurs similaire pour l'offre de 2025, étant donné les fortes performances de FCMB et l'amélioration du sentiment des investisseurs dans le secteur bancaire.
Le groupe FCMB a enregistré une croissance impressionnante au cours des trois dernières années. Entre 2022 et 2025, le bénéfice du groupe avant impôt (PBT) a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 72%, reflétant l'efficacité opérationnelle renforcée du groupe et les sources de revenus diversifiées.
Les filiales non bancaires ont également fourni des résultats remarquables, avec un TCAC PBT de 61%. Les artistes hors concours comprennent Credit Direct Finance Company Limited, le plus grand prêteur non bancaire du Nigéria, et FCMB Capital Markets Limited, qui se classait en tête du tableau FMDQ à revenu fixe pour les listes d'obligations et les émissions de papier commercial au premier semestre 2025.
La transformation numérique a été un autre catalyseur de croissance majeur. Les revenus numériques du FCMB ont augmenté de plus de 58% par an depuis 2022, représentant désormais 13,9% des revenus bruts totaux du groupe. En juin 2025, les prêts numériques représentaient 9% du portefeuille total des prêts, soulignant la transition en cours de la banque vers les services bancaires axés sur la technologie.
Les analystes décrivent les actions de FCMB comme offrant «un mélange rare de valeur profonde et de croissance élevée», notant son ratio de prix / livre estimé à moins de 0,6x – une évaluation attractive par rapport aux pairs du secteur bancaire nigérian.
À la fin de la vente actuelle d'actions, le groupe FCMB prévoit de finaliser la vente de participations minoritaires dans deux de ses filiales non bancaires. Le produit de ces désinvestissement sera également injecté dans la branche bancaire, renforçant davantage son capital central éligible.
Cet effort combiné devrait augmenter le capital total du FCMB au-dessus du seuil de 500 milliards de dollars nécessaires pour maintenir sa licence bancaire internationale, fermant efficacement le programme de recapitalisation du groupe avant le mars 2026 du CBN.
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