Mercredi, à la Nigerian Exchange Limited (NGX), le directeur général du groupe FBN Holdings, Nnamdi Okonkwo, a révélé que le groupe était sur le point de dépasser l'exigence minimale de recapitalisation de la Banque centrale du Nigeria (CBN) de 500 milliards de nairas alors qu'il vise une base de capital de 730 milliards de nairas. d’ici le premier trimestre 2025.
S'adressant à la communauté des marchés de capitaux sur la Bourse lors de la présentation du groupe « Faits derrière l'émission de droits », le GMD de FBN Holdings a présenté la stratégie globale du groupe, qui a commencé avec la levée d'un exercice d'émission de droits de 150 milliards de nairas le 4 novembre 2023.
Okonkwo a noté que la base de capital du groupe, actuellement à 230 milliards de nairas, sera renforcée grâce à son émission de droits en cours et aux stratégies ultérieures de levée de capitaux qui avaient déjà été décrites.
«Cette phase initiale consiste à sécuriser 150 milliards de nairas grâce à notre émission de droits en offrant 5,98 milliards d'actions ordinaires de 50 kobo chacune à 25,00 nairas par action aux actionnaires existants sur la base d'une nouvelle action ordinaire pour six actions ordinaires détenues en octobre. 18, 2024.
« Le projet de cette société visant à recapitaliser notre filiale bancaire commerciale, First Bank of Nigeria Limited, (Firstbank) », a déclaré Okonkwo.
Il a en outre révélé que FBN Holdings demanderait l'approbation des actionnaires pour lever 350 milliards de nairas supplémentaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA), atteignant finalement l'objectif de capital de 730 milliards de naira d'ici début 2025.
« Quand nous aurons terminé, nous aurons 230 milliards de nairas de plus que le capital stipulé par le régulateur », a-t-il déclaré.
Parlant de l'utilisation du produit de l'émission de droits, Okonkwo a noté qu'il sera consacré au renforcement des opérations de FirstBank, ainsi qu'au financement de l'expansion, de l'automatisation et des investissements de la banque numérique dans ses succursales internationales.
« La banque prévoit également d'approfondir sa présence sur les marchés stratégiques, notamment les principales économies africaines et sa présence actuelle au Royaume-Uni, en France et en Chine. « Cette injection de capitaux nous permet d'être plus compétitifs à l'échelle mondiale et renforce notre engagement en faveur de services innovants et centrés sur le client », a noté Okonkwo.
La vaste stratégie de diversification de FBN Holdings a également été soulignée, en mettant l'accent sur l'amélioration des synergies entre ses filiales et sur l'exploitation de sa position dominante dans les domaines de la banque commerciale et d'affaires, de la gestion d'actifs, du courtage d'assurance et d'autres services financiers.
En termes de performances, le Groupe a publié des résultats financiers impressionnants pour les neuf premiers mois de 2024, avec des revenus nets d'intérêts en hausse de 132 pour cent à 873 milliards de nairas et des revenus hors intérêts en hausse de 82,5 pour cent à 585 milliards de nairas. Le total des actifs a augmenté de 62 pour cent pour atteindre 27 500 milliards de naira, tandis que le portefeuille de prêts a augmenté de 47 pour cent pour atteindre 9 400 milliards de naira et que les dépôts des clients ont augmenté de 57 pour cent pour atteindre 16 700 milliards de naira.
« Malgré les difficultés macroéconomiques, ces chiffres reflètent notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires », a affirmé Okonkwo.
Le rendement des capitaux propres moyens (ROAE) de la banque a augmenté à 32,8 pour cent, en hausse de plus de 10 points de pourcentage par rapport à 2023, tandis que le rendement des actifs moyens (ROAA) est passé de 2,3 pour cent à 3,2 pour cent.
Sur le plan opérationnel, FBN Holdings a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 pour cent des dépenses d'exploitation au cours des cinq dernières années.
Selon Okonkwo, le prix d'émission du droit de 25 nairas par action offre aux actionnaires actuels une opportunité d'investissement intéressante, car le prix d'émission du droit est fixé à un rabais par rapport à la valeur marchande actuelle.
Le PDG de Nigerian Exchange Limited, M. Jude Chiemeka, a déclaré que la Bourse restait déterminée à fournir une plate-forme permettant aux entreprises cotées de lever de nouveaux capitaux.
Il a révélé que depuis le début de l'année, la Bourse a été en mesure de faciliter 5,7 billions de nairas dans différentes classes d'actifs, soulignant que le secteur des services financiers joue un rôle important sur le marché des capitaux nigérian.
« Entre 2019 et 2024, ce secteur a négocié pour plus de 8 000 milliards de nairas de titres sur notre marché boursier et 51 % sont en grande partie attribuables au secteur des services financiers. Nous pensons qu’étant donné le rôle important que joue le secteur des services financiers dans l’économie, en particulier la création d’emplois, nous sommes heureux d’aider le secteur des services financiers dans son exercice de levée de capitaux.
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