Face aux inquiétudes concernant l'augmentation de la circulation monétaire en dehors du système bancaire, imputable à la faible confiance dans le système financier, les experts financiers ont déclaré que la couverture d'assurance révisée pourrait permettre le retour des liquidités thésaurisées aux banques, améliorant ainsi leurs performances à moyen et long terme. , en particulier dans le contexte des efforts de recapitalisation du secteur bancaire en cours.
La Deposit Insurance Corporation (NDIC) a récemment annoncé une augmentation de la couverture maximale d'assurance des dépôts pour les banques du pays, une décision qui a été saluée par les observateurs du secteur et les clients des banques.
La révision à la hausse de la limite de couverture, qui a été annoncée par le directeur général et directeur général de NDIC, M. Bello Hassan, verra la couverture des déposants dans les banques de dépôt (DMB), les banques de microfinance (MFB), les banques hypothécaires primaires (PMB). ), ainsi que les banques de systèmes de paiement, s'élèvent à 5 millions et 2 millions de nairas, tandis que la couverture de transfert pour les opérateurs d'argent mobile a été portée à 5 millions de nairas.
Le récent ajustement de la couverture de protection des dépôts de la NDIC au Nigeria a suscité les éloges des analystes, qui estiment qu'il s'agit d'une étape cruciale vers la protection des déposants et l'instauration de la confiance dans le secteur bancaire, encourageant ainsi les déposants à inverser la tendance croissante des devises hors banques (COB).
Les données disponibles de la Banque centrale du Nigeria (CBN) montrent que la monnaie hors banque (COB) a augmenté de 151 % pour atteindre 3,63 billions de nairas en mars 2024, contre 1,45 billion de nairas en mars 2023.
Selon les analystes de CSL Research, cela indique que 93,75 % de la monnaie en circulation (CIC) se trouvait en dehors du système bancaire en mars 2024, soit une augmentation significative par rapport aux 57,14 % de janvier 2023, après quelques mois de mise en œuvre de la refonte du Naira de la CBN. programme.
Historiquement, la COB a représenté en moyenne environ 84,5 % du total du CIC entre 1960 et mars 2024, contribuant ainsi à la faible répercussion de la politique monétaire sur les indicateurs macroéconomiques comme l’inflation.
Les différentes limites de couverture pour les DMB, PMB, PSB et MFB ont élargi la couverture des déposants (89,20 % pour les DMB, 97,98 % pour les MFB et 98,76 % pour les PMB à partir de 2023).
En moyenne, l'analyse de Proshare Research montre que plus de 90 pour cent des déposants étaient assurés, et moins de 10 pour cent ne l'étaient pas avant la révision récemment annoncée de l'assurance-dépôts maximale le 2 mai 2024 (attribuant 5 millions de Naira aux DMB, 2 millions de Naira aux MFB, PMB et PSB et 5 millions de Naira pour les opérateurs d'argent mobile (MMO)
Selon le professeur Uche Uwaleke de l'Institut d'études du marché des capitaux (ICMS), l'augmentation de la couverture de l'assurance des dépôts vise principalement à protéger les déposants en cas de faillite bancaire et pourrait donc renforcer la confiance dans le secteur bancaire.
« Aujourd’hui, la CBN s’inquiète de la hausse de la monnaie circulant en dehors des banques, qui est en grande partie due à la perte de confiance. Ainsi, la performance des banques à moyen et long terme s'améliorera grâce au retour de liquidités supplémentaires dans les banques grâce à cette évolution opportune dans le contexte de la recapitalisation en cours du secteur bancaire.
« Un niveau de couverture plus large réduit la probabilité de paniques bancaires, renforçant ainsi la stabilité du système financier. Je ne doute pas que l’impact économique global sera positif. N'oubliez pas que la dernière fois que cela a été examiné pour les DMB de 200 000 N à 500 000 N, c'était en 2011 et l'impact de l'inflation et de la dépréciation du Naira au fil des ans a rendu impératif un autre examen. dit Uwaleke.
Selon les analystes, l'examen de la nouvelle couverture de protection contre les risques de la NDIC suggère qu'environ 99 pour cent des déposants bancaires sont couverts. Cependant, cela implique également que 98,98 pour cent des Nigérians n’ont pas plus de 5 millions de Naira sur leurs comptes.
Ces déposants ne représentent également que 25,37 pour cent des dépôts du DMB, tandis que 1,02 pour cent des DMB ont des dépôts supérieurs à 5 millions de Naira et 74,63 pour cent des dépôts non couverts.
« Les observateurs estiment qu'il est louable de constater une amélioration de la répartition des déposants couverts par le nouveau seuil de protection des dépôts, mais l'implication pour de nombreux dépôts largement prêtés aux entreprises industrielles est qu'ils resteront sans protection au-delà de 5 millions de nairas.
« Le système d'évaluation différentielle des primes dans le calcul des primes d'assurance devrait garantir que les banques supportent une part de risque appropriée, en s'alignant sur des pratiques bancaires prudentes et en préservant l'intégrité du secteur financier dans un contexte de dynamique économique en évolution », a déclaré Proshare Research dans une note envoyée par courrier électronique.
Cependant, les analystes craignent que, quelle que soit l'approche basée sur le risque, l'ajustement augmentera la valeur absolue des frais NDIC et affectera les bénéfices des banques ainsi que le ratio de réserve de trésorerie (CRR) (à 45 pour cent), les frais AMCON (0,5 pour cent des actifs). et contingents) et les facilités de prêt permanentes (SLF) (à 24,75 % MPR + 100 points de base).
Dans l'ensemble, les analystes estiment qu'il est peu probable que l'augmentation marginale des primes d'assurance-dépôts, ancrée dans le cadre d'évaluation différentielle des primes, ait un impact significatif sur les résultats financiers des banques.
La déclaration des banques sur leurs énormes bénéfices après impôts signifie que le coût supplémentaire induit par les primes d'assurance restera probablement gérable.
Avec seulement cinq pour cent des Nigérians ayant plus de 500 000 N sur leurs comptes bancaires, selon le ministre nigérian des Finances, M. Wale Edun, la couverture maximale des dépôts précédente (500 000 N pour les DMB et les PSB, 200 000 N pour les MFB et les PMB) semblait insuffisant pour couvrir une grande partie des déposants.
Les dépôts restants appartiennent à des particuliers fortunés qui sont pour la plupart consultés et informés avant que la détresse ne devienne contagieuse. Il n’y a pas eu d’effondrement bancaire depuis 2019, la CBN s’étant lancée dans un mécanisme d’abstention qui intervient rapidement en cas de difficultés budgétaires.
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