La BOI lève 274,18 milliards de nairas dans le cadre d’une émission obligataire nationale record – Nigéria

La Bank of Industry (BOI) a levé 274,18 milliards de nairas grâce à sa première obligation à taux fixe sur cinq ans libellée en naira et arrivant à échéance en 2031, dans le cadre de ce qui est devenu la plus grande émission sur les marchés des capitaux d’emprunt par une institution de financement du développement au Nigeria, sur la base de données de marché accessibles au public.

La transaction, initialement ciblée sur 250 milliards de nairas, a été sursouscrite car la forte demande des investisseurs institutionnels a permis à l’institution de financement du développement d’augmenter la taille de l’offre à 274,18 milliards de nairas.

La Rand Merchant Bank Nigeria a agi en tant que société d’émission commune pour la transaction, qui a attiré une participation importante d’administrateurs de fonds de pension, de banques, de compagnies d’assurance, de gestionnaires d’actifs, d’institutions de financement du développement et d’autres investisseurs institutionnels.

L’ampleur de l’émission met en évidence la capacité croissante du marché intérieur des capitaux d’emprunt du Nigeria à mobiliser d’importants pools de capitaux institutionnels à long terme pour le financement du développement.

Commentant la transaction, Chidi Iwuchukwu, directeur exécutif et responsable des services bancaires d’investissement pour l’Afrique élargie, RMB Nigeria, a déclaré que l’émission réussie démontrait la capacité du marché des capitaux nigérian à mobiliser des financements à long terme à grande échelle.

« Cette transaction démontre la capacité des marchés de capitaux nigérians à mobiliser des capitaux à long terme à grande échelle », a déclaré M. Iwuchukwu.

Il a déclaré que la BOI restait essentielle à la dynamique d’industrialisation, au développement des entreprises et à la création d’emplois du Nigeria, ajoutant que RMB était heureux de s’être associé à l’institution dans le cadre de la transaction.

Selon lui, cette émission renforce encore l’engagement du RMB à fournir des solutions de financement capables de soutenir une croissance économique durable au Nigeria et dans toute l’Afrique.

La dernière transaction approfondit également les relations de RMB avec BOI, après avoir agi en tant que conseiller financier lors de l’émission inaugurale d’euro-obligations de la banque et soutenu la mise en place de son programme d’obligations nationales.

Laju Atake, responsable des marchés des capitaux de dette chez RMB Nigeria, a déclaré que le succès de l’émission reflète l’évolution continue du marché des capitaux nigérian et l’importance croissante d’un accès efficace aux capitaux à long terme pour les grandes institutions.

Atake a déclaré que le soutien aux nouveaux émetteurs et aux transactions majeures sur le marché des capitaux d’emprunt reste un atout clé de la franchise des marchés des capitaux d’emprunt du RMB.

« Au cours des neuf derniers mois, nous avons conseillé cinq émetteurs distincts sur leurs premières transactions sur les marchés des capitaux obligataires au Nigeria », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que l’émission d’obligations nationales par la BOI a souligné le développement du marché des capitaux nigérian et la capacité des principales institutions à accéder à un financement à long terme via le marché local.

La transaction intervient dans le cadre des efforts croissants déployés par les institutions financières et les entreprises nigérianes pour exploiter le marché de la dette intérieure pour obtenir des financements à plus long terme, alors que les investisseurs recherchent des opportunités de déployer des liquidités institutionnelles substantielles.

RMB a déclaré que l’émission réussie démontrait l’ampleur des liquidités disponibles sur les marchés de capitaux nationaux du Nigeria et la capacité des investisseurs locaux à soutenir des transactions de financement à grande échelle et à long terme.

La large participation des investisseurs est particulièrement significative pour le marché de la dette intérieure, où les fonds de pension, les assureurs, les banques et les gestionnaires d’actifs représentent certains des plus grands pools de capitaux institutionnels disponibles pour le financement des infrastructures, de l’industrie et des entreprises.

La Bank of Industry est la principale institution de financement du développement du Nigéria, dont le mandat est axé sur le financement d’activités industrielles et productives, le soutien aux entreprises et la contribution à la création d’emplois.

Les 274,18 milliards de naira levés grâce à l’obligation fournissent à l’institution un financement supplémentaire à long terme en naira pour soutenir son mandat de financement du développement tout en faisant du marché des capitaux national un canal viable pour un financement institutionnel à grande échelle.

RMB a exprimé sa gratitude à la Securities and Exchange Commission, à la Banque centrale du Nigéria, aux conseillers professionnels, aux parties à la transaction, aux investisseurs et aux autres acteurs du marché impliqués dans l’exécution de la transaction.

La banque d’investissement a également félicité le conseil d’administration, la direction et le personnel de BOI pour cette émission réussie, décrivant la transaction comme une nouvelle étape dans sa relation de longue date avec l’institution de financement du développement.

La transaction BOI s’ajoute à l’activité croissante du RMB sur les marchés des capitaux d’emprunt au Nigeria et à ses efforts plus larges visant à mobiliser des capitaux à long terme pour un développement économique durable.

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